Stefania Graziani, allieva del più noto Tony Carnevale, dà vita a questo interessante album a vocazione squisitamente intimista, ove due piani si intrecciano in forma complementare dando vita ad un acquerello sonoro dalle tonalità delicate e suadenti, sublimato dall'uso di innumerevoli strumenti campionati (violino, violoncello, oboe, arpa, flauto, duduk, tutti suonati uno ad uno dal secondo dei due).

"Midnight Flyers" è la naturale prosecuzione del progetto iniziato con "Don’t Stop The Music": si tratta di due box set antologici dedicati ai Trapeze, band che, in momenti diversi, ha fornito linfa vitale a gruppi blasonati quali Deep Purple, Uriah Heep, Judas Priest. 
Questo secondo volume propone gli album in studio senza Glenn Hughes e alcuni live con varie formazioni, una della quali con l'ex Purple nei ranghi.

I toscani Tailor’s Wave giungono al terzo album con una formazione che si consolida sulla formula quintetto, pur con la inusuale proposta di due cantanti, uno dei quali talvolta votato alla mera narrazione.